6年10ヶ月(82ヶ月)での運用報告   2017.2.28

6年10ヶ月(82ヶ月)での運用報告です。

大変遅れて申し訳ないですが、2月末の運用報告をさせてもらいます。
家の修繕費の積立も合わせた報告に切り替えて2回目の報告となります。

●評価損益  +2,796,488円 ( 前月比 +78.883円 ) 金、鎌倉投信は含みません

前月比で+8万円弱です。
評価損益は+280万円までもう少しと、これだけのプラスが出ているのは嬉しい限ります。

では指標をみてみます。

先月末今月末
日経平均19041円19118円
NYダウ19864ドル20914ドル
ドル円112.82円112.72円


アメリカは凄いですね。
NYダウが20000ドルを突破して、そのまま21000ドルも突破。史上最高値を更新し続けています。
トランプさん就任の挨拶も、大きな問題はないと判断され下げる事はありませんでした。

今年からiFree NYダウ・インデックスを積立しているので嬉しい限りです。
基本的に海外株式の投信にコツコツ積立投資を続けていく予定です。
債権は省く方針です。

NYダウは最高値を更新しているのでどこかで調整するだろうと考えています。
大統領就任100日はご祝儀相場と言われているので、それぐらいでしょうか?
でも、コツコツ積立は続けて、調整した時、安くなった時にスポット購入するのが良いと思っています。

とにかく、トランプラリーのおかげでプラス8万円となっていて嬉しいですね。
これからも積立投資を続けていきます。

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6年9ヶ月(81ヶ月)での運用報告   2017.1.31

6年9ヶ月(81ヶ月)での運用報告です。

前回記事に書いた通り、今月、今年から運用報告を少しだけ変えます。
形式を変えたというよりは、家の修繕費積立も運用していたので、それも合算して報告します。

200万円弱運用資金が増えて
月3万円のプラスされた月6万円の積立投資の運用報告となります。
投資信託だけでなく、個別株も運用しています。

では、報告していきます。

●評価損益  +2,717,605円 ( 前月比 -60.444円 ) 金、鎌倉投信は含みません

前月比で-6万円です。
評価損益は+271万円です。これだけのプラスが出ているのは嬉しい限ります。
先月の運用報告では+248万円となってましたが、
家の修繕費での運用益23万円をプラスしたので、先月比より6万円マイナスですが、増えている訳です。

では指標をみてみます。

先月末今月末
日経平均19114円19041円
NYダウ19762ドル19864ドル
ドル円117.0円112.82円


若干の増減でトランプラリーも失速といったところに感じますが、
1月26日に、NYダウはついに20000ドルを突破しました。アメリカは凄いですね。

トランプ砲の影響があってか、円は円高となりました。
僕は投資信託で海外資産に投資しているので、円高の方が多く購入できて嬉しくはあります。
でも、これは長期でみたら円安になると思っての考えではあります。

けど、前月比で-6万円ですね。
円高になったから、海外資産の投資信託の評価額が下がったからとは思います。
あと、優待狙いの個別株も下がったかな。

けれども、コツコツ積立投資は続けていきます。

あと、実は積立銘柄も変えました。
強いNYダウのインデックスファンドを組み入れました。
また、積立銘柄も報告させてもらいます。

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運用報告のルール

毎月運用報告をしていますが、
この1月から少し報告も変わりますし、
そのルール等をきちんと伝えていた方が良いと思い記事にしました。

●毎月の積立金額 6万円
2017年1月から毎月、自分の積立3万円、家の修繕費積立3万円の計6万円の運用報告します。

他に鎌倉投信に1万円、田中貴金属工業G&Pプランナー3000円の積立はしてますがそれは報告しません。
理由は、楽天証券でないので、管理が手間だからです。

家の修繕費は生活防衛資金の様なものですが、運用しています。
その運用報告はこれまでしてなかったのですが、1月の報告から合算して報告します。

●報告内容 評価損益
資産額全体は報告しませんが、評価損益は報告します。
これは証券口座に入金している金額に対して含み損益がいくなのか?を表しています。
※例外
 2013年11月に家を購入する時に運用報告をある意味一旦リセットしました。
 多くを現金化して引き出したんですが、プラスになっていた231万円は入金したままで、そのまま評価損益としています。
 下手な説明ですが、詳細は4年半(54か月)の資産運用は231万円のプラスで確定しました!を読んで下さい。

●資産運用方法
自分の資産運用はインデックス投信の毎月積立中心
修繕費積立は、毎月分配型投信中心
けれども優待狙いの個別株などもやっています。
基本、NISAでの運用となっています。

●今回、修繕費も含めて運用報告をしようと思ったのか?
母親がセミリタイヤを歓迎してくれたからです。
家の修繕費の証券口座は分けて運用していますが、
それも含めながら僕のセミリタイヤへ向けた資産としてとらえようと思いました。

●ブログ内のカテゴリー
カテゴリーも分けて、6年9か月以降とします。
しかし年月が積み重なっていって、感慨深いものもあります。
そしてやはり、資産運用はコツコツと継続が大切と思います。

あくまで僕の資産運用の実践報告ですが、少しでもみなさんの役に立てれば幸いです。

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自分で住宅ローンをどこの銀行から借りるかを選ぶ人は少ないと思います。
金利や保険などの条件が違うので検討にご活用下さい。もちろん借り換えにも活用できます。


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プロフィール

Author:れくいの
福祉専門職をしている男性です。
残念ながら収入は少ないです。
それでも、福祉専門職を続けたい。けれども、それなりの収入は得たい。と考え、35歳(2010年5月)から資産運用を始めました。
このブログで、僕の資産運用を報告しながら、低所得でも、頑張っている人に、夢や希望を持ってもらいたいと思っています。
その為にはまず僕がうまく資産運用をしなければいけませんよね。
やさしく見守ってもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。
※投資は自己責任でお願いします。

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