2年5ヶ月(29ヶ月)での運用報告 2012.9.30

2年5ヶ月(29ヶ月)での運用報告です。

●評価損益  +111372円 ( 前月比 +24497円 ) 金投資は含みません

●ポートフォリオ

   日本株     6%   海外株     19%    バランス     7%
   日本債券   0%   海外債券   19%    MRF(与力)  13%
   Jリート     3%   海外リート  33%

by 投資信託のガイド:ポートフォリオグラフメーカー

 世界の株・債券・リートに分散投資を基本としていて、
 リートは分配金利回りが良いので、リスクはありますが現在比率を高くしています。
 優待狙いで日本の個別株も所有しています。


●今月の動き
  世界経済
   ・ユーロ問題は継続中のはずだがなりを潜め、世界経済には影響を感じない
   ・日経平均は9月中旬には9200円台まで回復するが、月末には8800円台と下がる。
   ・NYダウは好調で13500ドル前後を推移
   ・円為替は一時期77.48円までになるが、月末には77円台後半に戻る。

  れくいのの投資
   ・毎月の積み立て投資4万円。(鎌倉投信・海外株・海外債券・海外リート・バランスファンドに分散)
   ・優待狙いで個別株を購入。
   ・海外リート、Jリートわずかながら売却。

●感想

    評価損益は10万円以上をキープ。前月比でも+2.5万程とプラスでまずまずの成績です。
    しかしながら、ユーロ危機も収束しておらず僕はいつ暴落が起きてもおかしくないと考えてい
   ます。今はまずまずではありますが、いつ大きなマイナスになるかわかりません。世界経済が
   それなりの落ち着きを取り戻しているのが不思議と思っています。
    日経経済に関しては、9/19日銀の追加金融緩和発表で円高と株安に歯止めがかかり、日経平均
   は9200円台まで回復しましたが、月末には結局8800円と下落してしまいました。世界経済と比べて
   不調なままですね・・・。
    でもその分、割り安になっている個別株があるので買い場なのでは?と思っています。優待狙い
   ですが、個別株購入をし始めたので、慎重に動いていきたいです。
    銘柄整理とポートフォリオのリバランスの意味をこめて、損益はプラスマイナス0ぐらいですが
   海外リートの売却を少しづつすすめています。Jリートもわずかながら利益が出ているので、売却
   をすすめています。
    結果、ポートフォリオとしては海外リートが35%→33%に、Jリートが5%→3%になり、日本株が
   4%→6%、MRFが11%から13%まで増えました。個別株を購入しながらも、MRFが増えたので
   満足しています。今は個別株購入と暴落時に仕込む為に、現金比率を上げていきたいです。
    10月は、海外株ファンドも好調でわずかながら利益がでているので、少し売却をすすめていく
   予定です。暴落があると思っているので、勝つよりも負けない様に動くのも大切だと考えています。
    あと、もちろん積立投資は継続していますよ。積立投資をしながらも、自分なりの工夫をして
   投資をしています。
          
    2010年5月から2年5ヵ月(29ヶ月)での運用報告でした。   参考 為替 1$77.90

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プロフィール

れくいの

Author:れくいの
福祉専門職をしている男性です。
残念ながら収入は少ないです。
それでも、福祉専門職を続けたい。けれども、それなりの収入は得たい。と考え、35歳(2010年5月)から資産運用を始めました。
このブログで、僕の資産運用を報告しながら、低所得でも、頑張っている人に、夢や希望を持ってもらいたいと思っています。
その為にはまず僕がうまく資産運用をしなければいけませんよね。
やさしく見守ってもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。
※投資は自己責任でお願いします。

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